客户档案管理系统excel

客户档案管理系统excel

现在这样的人事管理软件很多了。
个人认为没有必要局限于excel，

怎么使用excel制作档案管理软件？

可以！总的来说是采用文档和excel配合，然后使用超链接进行网络连接。
具体过程如下：
1，先建立一个空表，表内按照各职能部门分小表
2、建一个文件包，包内再设置多个文件包（以各职能部门命名）
3、完成第1步操作后，登记文件，并将文件标题，时间等基本信息填好。再使用超链接将此文件与存放在文件包（以职能部门命名的文件包，详见第二步骤）中的对应文件
如果你是在搞不好的话，留下邮箱我给你发个样表，你自己去填！
档案工作平时做好登记，可以大大减轻你年终时的工作负担！

如何用EXCEL表格做客户信用档案？

假设客户档如图示

里面资料是模拟的

1、个人档表格的B3单元格输入公式：

=HLOOKUP(A3,'客户档(总)'!$A$1:$L$200,$E$2+1,FALSE)，回车

见图二

2、复制B3单元格

选中要显示相关资料的其他单元格

见图三

在选择区点击右键>粘贴公式（fx）

3、结果见图四

4、这样就可以直接在编号单元格：e2，直接输入编号值

会自动显示该编号的个人资料

如图

excel可以做客户管理档案吗

你要用来管理你的客户 以及客户资料；最好买一个专门的客户管理软件；

400多块钱就可以了；

可以对客户进行分类管理 分行业 分等级 分地区 可以记录客户每次购买的东西；金额；可以记录客户的文件 图片...

---------------------

选择CRM系统的标准，供你参考；

首先；功能上是否能满足您的要求，能否根据您公司的要求灵活配置，做到量体裁衣；因每个行业特性均有差异，并不是所有功能都符合您公司的需求，这套CRM系统能否灵活调配 增加 修改 去除某些特定功能，从而您可以判断该CRM是否适合您公司。

其次；CRM系统是否为BS结构；即只需在一台电脑安装，其它用户通过网络访问；一来可以减少企业投入，只需购买一套产品；二来公司的所有数据可以集中管理，避免数据分散于各个用户端，同时当CRM系统有技术升级时，也仅需要更新一台电脑，数据的全安及保密性更强；再者，适用于移动办公，无论何时何地，您都可以通过网络管理操作公司的CRM系统。

再次；CRM系统界面是否简洁明了，一看就知道如何操作（包括前台的使用和后台的系统设置），容易上手；是否做到人性化的设计，这直接影响到公司员工的使用态度；从而导致员工对CRM系统产生反感情绪，对CRM能否成功实施起到关键作用。

最后；CRM系统是否有用户端数量及使用期限的限制，现在的CRM系统供应商，大都通过CRM用户数量的限制来区分销售的价格；您需要清楚购买一套CRM，分配给哪些员工使用，多少人；最后需要投入多少费用。当然有部分CRM开发商不限制用户数量和使用期限的，那么对于您来说，这可能是更好的选择；能够节省更多的成本。

提醒您，CRM系统先试用一下，看看是不是如各自所说的那样，眼见为实；现在大多数厂商都提供试用的。

如何用EXCEL表实现档案出入库及库存动态管理

首先需要你初步明确以下几个问题，以excel表格表达出来，这样目标就明确一些：

1、档案库存管理，需要管理哪些元素（如档案号、名称、归档日期....）；

2、档案入库、出库明细有哪些元素（列出你所关心的、或必要的）；
3、列出一个你所希望达到的一个结果明细表（只是理想中的结果，不需要公式和过程）；
请列出以上需求元素和表。

档案管理系统哪家好？

在大部分企业当中，销售人员向客户销售产品的过程，都会对客户信息进行详细记录。所记录的客户信息在企业中一般被称作客户档案，而客户档案的管理方式会非常考验企业销售团队的团队协作和管理能力。

目前客户档案主流的管理方式有“纸质化、excel表格/文档、crm系统化的管理方式，而当企业业务规模逐渐扩大、企业团队销售人员逐渐增加、客户量逐渐增多时，使用客户管理系统来管理客户档案的优势是很明显的，下面Rushcrm给大家详细讲解一下。

（一）、客户档案查询方便快捷

当查询客户档案的量非常大时，crm系统化的查询速度远远大于纸质化和excel的管理方式，并且在Rushcrm客户管理系统的客户档案管理中，还可以根据客户档案中某个部分字段进行查询。

例如：企业销售人员想查找一名两年前的客户资料，销售人员仅记得该客户的前半部分公司名称，在Rushcrm系统中也可以通过记忆中的前半部分公司名称查询到该客户的所有资料，帮助企业在客户档案的查询与寻找过程中更为方便、快捷以及精准化。

（二）、不限制时间、地域

随着如今移动互联网发展，Rushcrm客户管理系统移动化的出现，让企业销售人员可以随时随地拿出移动设备对客户档案的记录、查询、修改。不像以前想要对客户档案进行查询、记录时，需要用到电脑，甚至需要回公司专门进行查询，大大提升了企业销售人员的工作效率。

（三）、客户数据的安全保证

作为保护企业数据安全的客户管理系统，Rushcrm系统在数据安全性能上发挥着巨大作用，保障企业客户等数据的存放、使用、调取、下载、备份还原等，保证系统稳定运行的过程中，就像保险柜一样，保证企业所有数据的安全。

（四）、权限设置，灵活管理

企业一般情况都不会将所有数据对企业所有员工开发，所以权限的设置是很有必要的，不管是同级之间的数据不能相互查看，还是上级可以查看下级、下级不可以查看上级都是很重要的。在Rushcrm客户管理系统中拥有默认九级管理权限，可以针对企业中各个职位的权限进行详细细分，帮助企业能更好的进行客户管理，建立完善的客户管理体系。